网络安全公司SailPoint纳斯达克上市:市值120亿美元路演PPT曝光

  行业动态     |      2025-02-14 10:32

  SailPoint发行价为23美元,发行6000万股,募资总额为13.8亿美元。

  SailPoint的发行规模和发行价均有所提升。SailPoint此次发行所得将用于偿还债务和增加资本。

  AllianceBernstein关联实体和Dragoneer Investment Group关联实体(统称“基石投资者”)已分别(而非共同)表示有意以首次公开发行价购买本次发行中最多20%的普通股(不包括承销商购买额外股份的选择权)。

  SailPoint开盘价为23美元,收盘价为22美元,收盘价较发行价下跌4%;以收盘价计算,公司市值为120亿美元。

  SailPoint创始人兼首席执行官Mark McClain说,“如今市场似乎非常渴望我们所说的规模化增长和盈利。如果你建立了一个相当大的企业,你就能发展这个企业,并且盈利,这就是当今的魔力组合。我们就是这种类型的企业。我认为 [路演的投资者] 对此很感兴趣。”

  SailPoint成立于2005年,专注于身份和访问管理软件,帮助企业减少不必要的用户访问并降低敏感数据泄露的风险。

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  随着企业试图防范日益增长的网络威胁和数字欺诈,网络安全公司的需求强劲。AT&T和UnitedHealthGroup是近年遭到黑客攻击的公司之一。

  截至2024年10月31日的9个月内,SailPoint营收为6.21亿美元,较上年同期的4.97亿美元增长24.9%;其中,订阅收入为5.69亿美元,上年同期的订阅收入为4.39亿美元;服务收入为5159万美元,上年同期的服务收入为5322万美元。

  截至2024年10月31日的9个月内,SailPoint运营亏损1.585亿美元,上年同期的运营亏损为2.675亿美元;净亏损为2.36亿美元,上年同期的净亏损为3.08亿美元。

  截至2024年10月31日的季度,SailPoint营收为2.35亿美元,运营亏损为2450万美元,净亏损为5942万美元。

  当前,乐观的股市、不断下降的利率以及美国新政府上台后,更友好的市场环境的希望,使美国IPO市场焕发了活力。

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  虽然IPO市场有所复苏,但投资者仍然对支持哪些公司持谨慎态度,并对估值持谨慎态度。

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  此次SailPoint的IPO是对投资者胃口的一次重大考验,此前一些备受瞩目的上市表现平平。这可能为未来几个月考虑上市的其他公司定下基调。